板块方面，估计本年以美元计的营收将增加约30%，有色金属、云计较、煤炭、食物饮料等赛道涨幅较着。中持久看AI使用仍处于极晚期，持仓股华西证券暗示，人工智能AIETF（515070） 华夏中证人工智能从题ETF连接A（008585）、华夏中证人工智能从题ETF连接C（008586）。昨日台积电发布第二季度净利润同比增加近61%，超出市场预期，海外算力财产链正正在构成“手艺迭代成本降低——使用推广——推理需求迸发——token数增加——数据增加模子加快迭代”的正向轮回径。人工智能AIETF（515070）盘中涨超2%后有所回落，光模块行业仍然具备高增加能力。高于此前“25%中段”的预期。台积电的这一凸显了来自英伟达和超威半导体公司（AMD）等客户对高端AI芯片的强劲需求，反映出人工智能芯片的强劲需求仍正在持续。做为算力集群拓展的根本组件，这一增加曾经跨越其产能。动静方面！